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我国机床工具行业2011年上半年经济运行情况

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   中国机床工业从1949年新中国成立后逐步发展起来,到现在已经走过60年的发展历程。中国的数控机床在近30年中,获得了技术和
   中国机床工业从1949年新中国成立后逐步发展起来,到现在已经走过60年的发展历程。中国的数控机床在近30年中,获得了技术和产量上的迅猛发展,并运用到各行业用户中。国内产品还争相出口,并在世界四大国际机床展览会上都有亮相,成绩显著。

机床进出口指标创历史新高

今年以来我国机床工具产品对外贸易延续了上年趋势,继续呈现出较快的增长态势。海关统计资料显示,2011年1-6月我国机床工具产品进出口总额138.2亿美元,同比增长42.0%。进出口各项主要指标均创历史新高。

1、机床工具产品出口

2011年上半年,我国机床工具产品出口总额41.3亿美元,同比增长32.9%,比历史最高、金融危机前的2008年同期水平还增长23.4%。上年出口强劲的切削刀具、磨料磨具势头已明显减弱。

2011年1-6月,我国金属加工 机床出口额10.9亿美元,同比增长34.4%。其中金属切削机床出口7.5亿美元,同比增长36.3%;金属成形机床出口3.4亿美元,同比增长30.2%。数控金属加工机床出口4.1亿美元,同比增长53.5%。其中数控金切机床出口3.4亿美元,同比增长51.9%;数控成形机床出口0.8亿美元,同比增长60.8%。

今年上半年全球机床市场活跃,我国对美国、德国出口机床明显好转,增速都在50%左右;对印度、巴西、俄罗斯、日本以及东盟市场的机床出口继续呈现较高的增长速度。

2、机床工具产品进口

2011年1-6月,我国机床工具产品进口总额96.9亿美元,同比增长46.4%。进口额占比达63.3%的金属加工机床,同比增长为57.8%,比全行业整体水平高出11.4个百分点。主要是金融危机过后,国内金属加工机床市场需求,特别是中高档数控机床需求增大,导致机床进口增长较快。

2011年上半年,机床工具产品各月的月度进口额都处于较高值,除2月外,月度进口额均在16亿美元以上,其中3月达到19.5亿美元,是近几年月度进口额最高值。

2011年上半年我国金属加工机床进口额61.4亿美元,同比增长57.8%。其中金属切削机床进口50.1亿美元,同比增长58.3%;金属成形机床进口11.3亿美元,同比增长55.5%。数控金属加工机床进口51.1亿美元,同比增长56.5%。其中数控金切机床进口44.9亿美元,同比增长57.0%;数控成形机床进口6.2亿美元,同比增长52.5%。

由日本进口的数控机床按金额计算,其数控化率已达到90%以上,以中小型数控机床居多,其平均单价略低于数控机床进口平均水平。从德国进口的机床金额数控化率接近80%,以高档数控机床为主,其平均单价是数控机床进口均价的3.3倍。

3、进出口分析

(1)数控机床出口快速增长,产品结构趋好

今年我国数控金属加工机床出口延续了上年高增长态势,同比增长达到53.5%。出口产品结构也有所好转,数控机床出口平均单价同比增长33.8%。出口较多的数控电加工机床、数控卧式车床、数控龙门铣床、数控冲床的平均价格增长均超过40%。

(2)传统与新兴市场齐增长,机床出口贡献率提高

进入2011年后,我国对美国出口机床呈现出良好势头,各月累计增速均在48%以上。对日本出口的机床中,数控机床是主流,占比达到82.5%,同比增长也高于50%。对印度、巴西、俄罗斯以及东盟地区的机床出口增长依然强劲。

(3)消费电子制造业拉动机床消费市场

中国是世界第一大消费电子制造基地和第二大消费国,随着某些境外消费电子加工企业在我国的急剧扩张,大批量的电加工机床、加工中心、数控钻床、数控铣床等进入我国,是今年机床进口居高不下的原因之一。

目前应用于我国消费电子制造的设备还是以进口机床为主。可喜的是,沈阳机床集团已开始成批提供小型数控钻铣加工中心,用于iPhone手机外壳和部分零件的加工。

(4)需求结构变化,改变进口格局

目前中国是世界上最大的数控机床进口国和消费国,2010年,中国机床消费同比增长43%,达到284.8亿美元,进口约为94亿美元,中国成为世界第一大机床消费国。虽然“十一五”期间机床行业实现了较快发展,但高档数控机床产值仅约占金属加工机床行业产值的10~15%,面对巨大的消费市场,国内机床生产企业的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求,多数高档数控机床产品仍需大量从国外进口。 

从上半年我国机床进口来源分布看,列前两位的日本、德国进口占比合计已超过60%。2008年以来,我国中高档数控机床需求明显增加,由于国内机床的产品结构与当前的需求结构之间存在差距,中高档数控机床进口呈现出快速增长趋势。

列进口来源第三、四位的中国台湾和韩国,进口机床占比分别为13.2%和6.5%。台、韩主要以中档数控机床为主,在我国大陆这类产品中占有很大的市场。金融危机过后,台、韩对我国大陆的进口很快就恢复到了2008年水平。值得关注的是,在ECFA实施后的半年中,台湾地区数控机床对大陆进口的增速显著高于上年同期,增幅提高了31.8个百分点。

4、全年出口增速20%

虽然我国数控机床制造水平有所提升,但对外贸易状况仍令人担忧。一方面是数控机床出口单价的持续下滑,下降幅度较大的有卧式加工中心、龙门加工中心、数控磨床、数控冲床等。除人民币升值外,企业在激烈的国际竞争中竞相压价是其中的因素之一。另一方面,高档数控机床的进口份额不降反增,进口产品挤压了国内企业的生存空间,加之国内产品的同质化竞争威胁,国内多数机床企业高档数控机床毛利率出现下降态势。

但持续上涨的需求为全球机床市场带来了金融危机后的转机。今年上半年,各主要机床生产地的订单情况良好,美国、德国机床订单成倍增长;日本海外订单累同比增长52.2%;韩国机床累计新增订单同比增长44.0%;意大利机床海外市场订单增加37.4%;我国主要企业机床在手订单同比增长39.7%。而且这些是在上年基数已经有所提升的基础上取得的。

但在国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉看来,未来的几个月,这种高增长态势将放缓。主要原因:一是世界仍处于经济复苏中,欧洲主权债务危机尚未过去;二是近日美国主权信用评级首次被降,引发全球金融市场震荡,美国经济复苏又陷入低迷,更增加了世界经济发展的不确定性;三是我国应对金融危机的经济刺激政策主要投资已近尾声;四是国家严格控制信贷规模,中小企业融资难、资金短缺现象日渐显现。从目前了解的情况,国内外机床后续订单增速已明显减缓。

今年以来,我国机床工具产品进出口的高速增长,将进口和出口值双双推上历史最高水平。进口机床继续创年度新高已成定局,全年进口额预计可达120亿美元以上。上半年的出口值为全年奠定了良好的基础,预计全年机床工具产品和金属加工机床出口增长在20%左右,完全恢复到金融危机前历史最好水平将成为可能。


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